Cuatro consorcios presentan sus ofertas por Amadeus
Los principales accionistas de Amadeus, controlada por Air France, Iberia y Lufthansa, tienen previsto recibir el próximo miércoles las ofertas en firme por la mayor central de reservas del mundo.
De esta manera, el proceso de venta de Amadeus entrará en su recta final, después de que los socios de referencia de la compañía seleccionaran a cuatro consorcios.
Los candidatos que presentarán oferta son BC Partners, Cinven, Citrigroup Venture Capital (CVC US) y Carlyle, en unión con CVC Europe, cuya propuesta inicial en solitario no consiguió pasar el primer corte. CVC US es accionista de referencia de Worldspan, uno de los principales rivales de Amadeus. La intención de esta firma sería, previsiblemente, fusionar ambas empresas.
Récords
La oferta por la compañía puede superar los cuatro mil millones de euros y convertirse en la mayor operación de capital riesgo que se haya producido jamás en España.
De la valoración total de Amadeus, mil millones de euros procederían directamente de los fondos del sector, lo que dinamitaría los récords en el mercado nacional, que apenas invierte algo más de 1.300 millones de euros al año.
En la selección inicial ha sido clave el plan industrial y los compromisos de permanencia acordados por los candidatos, un factor que también será determinante en la fase final.
Air France controla actualmente un 23,3 por ciento del capital de Amadeus, Iberia es dueña del 18,3 por ciento de las acciones, y Lufthansa tiene una participación del 5 por ciento. Con la operación, la primera aerolínea española conseguirá unas plusvalías de entre 600 y 700 millones de euros. El valor en libros de la participación de Iberia en Amadeus asciende a 99,9 millones de euros.
Fuente: Expansión
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